【天风研究 · 固收】信用早早报(9月9日)|康美
1、科学城(广州)投资集团:当年累计新增借款占上年末净资产的114.44%(20科学城)
2、绍兴市城中村改造建设投资:2020年累计对外提供担保占上年末净资产的21.67%(20绍改01)
3、中国建筑第六工程局:取消发行2020年度第一期中期票据(20中建六局MTN001)
4、中诚信国际:关注康美药业控股股东表决权让渡暨控制权拟发生变更等事项(18康美MTN003)
5、西安高新技术产业开发区房地产开发:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十(18西地02)
6、中证鹏元:关注宁夏农垦集团2020年上半年业绩亏损事项(18宁农01)
7、西安高科集团:2020年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十(16西高科)
8、厦门国贸控股集团:子公司厦门信达涉及诉讼(20厦贸01)
9、邳州经开控股集团:当年累计新增对外提供担保占上年末净资产的的23.30%(19邳经债)
10、唐山金融控股集团股份:当年累计新增借款占上年末净资产的21.53%(16唐金债)
11、怡亚通:截止2020年6月30日累计资产抵(质)押情况(19怡亚通MTN001)
12、国贸控股:当年累计新增借款占上年末净资产的88.86%(20厦贸01)
13、中证鹏元:关注苏州科达2020年半年度业绩亏损事项(科达转债)
14、大公:关注广西建工集团混合所有制改革控股股东变更(17桂建01)
15、惠誉:上调常德城投评级至“BBB-”,展望稳定
16、惠誉:确认正荣地产“B+”长期外币发行人评级,展望稳定
17、惠誉:确认宜昌高投评级为“BB+”,展望稳定
18、惠誉:确认中国三峡集团和长江电力评级为“A+”,展望稳定
19、惠誉:确认华润置地评级为“BBB+”,展望稳定
20、惠誉:授予临沂城投拟发行高级无抵押美元离岸债券“BBB-”评级
21、惠誉:予协合新能源拟发行美元票据“BB-”评级,交换要约不构成不良债务交换
22、惠誉:授予新奥能源拟发行美元票据“BBB”评级
23、惠誉:将阳光城高级无抵押评级由“B”上调至“B+”
24、标普:降新奥能源长期发行人信用评级至“BBB”,展望稳定
25、标普:授予新奥能源拟发行优先无抵押债券“BBB”评级
26、穆迪:授予新奥能源拟发行美元票据“Baa2”评级,展望稳定
1
新券发行情况
2
发行人新闻与公告
科学城(广州)投资集团:当年累计新增借款占上年末净资产的114.44%
科学城(广州)投资集团有限公司公告称,截至2020年8月末,公司当年累计新增借款108.25亿元,占上年末净资产的114.44%。
涉及个券:20科学城
绍兴市城中村改造建设投资:2020年累计对外提供担保占上年末净资产的21.67%
绍兴市城中村改造建设投资有限公司公告称,截至2020年9月7日,公司当年累计对外提供担保17.55亿元,占上年末净资产的21.67%。
涉及个券:20绍改01
中国建筑第六工程局:取消发行2020年度第一期中期票据
中国建筑第六工程局有限公司公告称,取消发行2020年度第一期中期票据。
涉及个券:20中建六局MTN001
中诚信国际:关注康美药业控股股东表决权让渡暨控制权拟发生变更等事项
中诚信国际公告称,关注康美药业股份有限公司控股股东表决权让渡暨控制权拟发生变更等事项。2020年9月3日,康美药业发布公告称,其控股股东康美实业投资控股有限公司拟将其持有的公司1,487,184,641 股股份(对应公司 29.90%股份)对应的表决权及提名和提案权等权利无条件且不可撤销地让渡给易林投资行使。本次表决权让渡生效后,易林投资持有的公司单一表决权比例最高,公司的控股股东将变更为易林投资,无实际控制人。
涉及个券:18康美MTN003
西安高新技术产业开发区房地产开发:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司公告称,当年累计新增借款24.74亿元,占上年末净资产的45.76%。
涉及个券:18西地02
中证鹏元:关注宁夏农垦集团2020年上半年业绩亏损事项
中证鹏元公告称,关注宁夏农垦集团有限公司2020年上半年业绩亏损事项。受新冠疫情影响,公司经营业绩受到部分影。2020年上半年公司实现营业收入9.87亿元,同比降幅6.64%,实现净利润-0.94亿元,同比下降1237.74%。
涉及个券:18宁农01
西安高科集团:2020年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十
西安高科集团有限公司公告称,2020年累计新增借款75.91亿元,占上年末净资产的61.33%。
涉及个券:16西高科
厦门国贸控股集团:子公司厦门信达涉及诉讼
厦门国贸控股集团有限公司公告称,子公司厦门信达将债务人青海华鹏能源发展有限公司及其他担保人格尔木胜华矿业有限责任公司、易扬集团有限公司、吴小丽、吴小平列为被告向福建省厦门市中级人民法院重新提起诉讼。
涉及个券:20厦贸01
邳州经开控股集团:当年累计新增对外提供担保占上年末净资产的的23.30%
邳州经开控股集团有限公司公告称,截至2020年8月末,公司当年累计新增对外提供担保余额为14.70亿元,占上年末净资产的的23.30%。
涉及个券:19邳经债
唐山金融控股集团股份:当年累计新增借款占上年末净资产的21.53%
唐山金融控股集团股份有限公司公告称,截至2020年6月30日,公司当年累计新增借款27.75亿元,占上年末净资产的21.53%。
涉及个券:16唐金债
怡亚通:截止2020年6月30日累计资产抵(质)押情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告称,截至2020年6月30日,公司累计资产抵(质)押余额为人民币129.98亿元,占公司2019年经审计净资产比重为154.28%。
涉及个券:19怡亚通MTN001
国贸控股:当年累计新增借款占上年末净资产的88.86%
厦门国贸控股集团有限公司公告称,截至2020年8月末,公司累计新增借款金额为291.41亿元,累计新增借款占上年末净资产的88.86%。
涉及个券:20厦贸01
中证鹏元:关注苏州科达2020年半年度业绩亏损事项
中证鹏元公告称,关注到苏州科达科技股份有限公司2020年半年度业绩亏损事项。公司2020年1-6月实现营业收入为7.95亿元,较同期下降27.64%,实现归属上市公司股东的净利润-1.2亿元,较上年同期下降1241.04%。
涉及个券:科达转债
大公:关注广西建工集团混合所有制改革控股股东变更
大公公告称,关注到广西建工集团有限责任公司混合所有制改革及控股股东变更。变更完成后,广西建工的控股股东和实际控制人由广西国资委变更为绿地集团。
涉及个券:17桂建01
3
信用评级调整
调整 1
惠誉:上调常德城投评级至“BBB-”,展望稳定
惠誉报告称,上调常德城投评级至“BBB-”,展望稳定。
调整 2
惠誉:确认正荣地产“B+”长期外币发行人评级,展望稳定
惠誉报告称,确认正荣地产集团有限公司的长期外币发行人违约评级为“B+”。展望“稳定”。惠誉还确认了其高级无抵押评级为“B+”,回收率评级为“RR4”。
调整 3
惠誉:确认宜昌高投评级为“BB+”,展望稳定
惠誉报告称,确认宜昌高新投资开发有限公司“BB+”的长期外币和本币发行人违约评级,展望“稳定”。惠誉同时确认宜昌高投的美元计价无抵押债券评级为“BB+”。
调整 4
惠誉:确认中国三峡集团和长江电力评级为“A+”,展望稳定
惠誉报告称,确认中国长江三峡集团公司和中国长江电力股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级及高级无抵押评级为“A+”,展望“稳定”。惠誉同时确认长江电力的短期外币和本币发行人违约评级为“F1+”。
调整 5
惠誉:确认华润置地评级为“BBB+”,展望稳定
惠誉报告称,确认华润置地有限公司的长期发行人违约评级为“BBB+”,展望“稳定”。惠誉同时确认该公司的外币高级无抵押评级为“BBB+”。
调整 6
惠誉:授予临沂城投拟发行高级无抵押美元离岸债券“BBB-”评级
惠誉公告称,授予临沂城市建设投资集团有限公司拟发行的高级无抵押美元离岸债券“BBB-”评级。
债券将由Yi Bright International Limited发行,该公司是临沂城投集团的全资子公司。临沂城投集团将为拟发行的债券提供不可撤销和无条件的担保,将与所有其他现有和未来的无抵押和非次级债务享有同等权益。
调整 7
惠誉:予协合新能源拟发行美元票据“BB-”评级,交换要约不构成不良债务交换
惠誉报告称,授予协合新能源集团有限公司(BB-/负面)拟发行美元票据“BB-”预期评级。该票据计划与公司未偿付的22021年1月到期、息票率7.9%、2亿美元票据的交换要约同时宣布。
调整 8
惠誉:授予新奥能源拟发行美元票据“BBB”评级
惠誉报告称,授予新奥能源控股有限公司(BBB/稳定)拟发行高级美元绿色票据“BBB”评级。
上述债券的评级与新奥能源的高级无抵押评级相同,因其代表了该公司的直接、非次级和无抵押债务。
调整 9
惠誉:将阳光城高级无抵押评级由“B”上调至“B+”
惠誉公告称,确认阳光城集团股份有限公司长期外币发行人违约评级为“B+”,展望稳定。同时将其高级无抵押评级由“B”上调至“B+”,回收率评级由“RR5”上调至“RR4”。
调整 10
标普:降新奥能源长期发行人信用评级至“BBB”,展望稳定
标普报告称,将新奥能源控股有限公司的长期发行人信用评级从“BBB+”下调至“BBB”,将该公司受评的高级无抵押票据的长期发行评级从“BBB+”下调至“BBB”。标普将该公司所有评级从观察名单中移出,这些评级在2019年9月13日被列入负面影响观察名单中。
调整 11