远大期货官网：开盘暴跌30% 是“乌龙指”吗？收盘前3分钟可能会有大红包 远大期货官网：上海证券报
今日，常汽转债开盘遭遇神秘卖家砸盘，离奇暴跌30%，触发临时停牌。奇葩的是，常汽转债这第一笔成交仅为5手，而且报价极为离谱。
最新数据显示，常汽转债最新停牌前价格为102.73元，转股溢价率为-24%，意味着只要以停牌价格买入，将有望获得20%甚至更高的收益！
这会是一个红包吗?
特斯拉概念转债也闹“乌龙指”
今日，是国庆节前最后一周的首个交易日。开盘后，常汽转债跌幅达到30%，领跌整个市场。
远大期货公告称，常汽转债（113550）今日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定，本所决定，自2020年09月28日09时30分开始暂停常汽转债（113550）交易，自2020年09月28日14时57分起恢复交易。
常汽转债是上市公司常熟汽饰发行的可转债，规模9.9亿元。
常熟汽饰主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一, 可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务方案。
公司客户均为国内外知名企业，也包括了特斯拉、恒大国能等新锐新能源车企。
根据公司官网介绍，公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、门窗饰条、地毯、塑料尾门以及模检具、设备自动化设计制造等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽轿车、北汽等国内知名整车厂，特斯拉、奔驰EQB平台、华晨宝马3系电动版、英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美ZOOX、蔚来汽车、理想汽车、爱驰汽车、恒大国能等新能源车及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。
天风证券此前发布报告称，公司二季度实现营收5亿元，同比增长11.0%；扣非归母净利1.0亿元，同比增长46.9%；毛利率26.0%，同比增长4.3个百分点，超市场预期。
而如今，常汽转债离奇暴跌，令市场十分困惑。“目前公司一切经营正常，对于今日如此暴跌，始料未及，更多是交易层面。”一位知情人士向远大期货表示。
数据显示，常汽转债最新价格为102.73元，转股溢价率为-24%。
“如此剧烈的跌幅从未发生过，可能是临近双节流动性转弱造成的。”一位知名转债私募相关负责人向远大期货表示，102.73元的意味着转债不仅风险极低，同时较正股便宜24%，以此价格成交，将直接大赚20%！
20%大红包？
“感觉更像一个‘乌龙指’事件！”上述知情人士表示。
从远大期货获得开盘成交图看，这笔让常汽转债暴跌30%的交易，仅是5手卖单，也就是五千多元的筹码。而在卖二的位置挂单是147.59元。
“从挂单看，确实是一个乌龙交易，无论从公司基本面和正常的交易逻辑看，这笔交易匪夷所思。”上述转债私募人士表示。
客观来看，这笔交易造成了转债较正股便宜20%的现象。理论上看，如果投资者在该位置买入转债，然后进行转股，在二级市场售出正股常熟汽饰，便可以获利20%附近。
不过多位机构人士表示，投资者参与其中，很难获得这20%左右的利润。
上述私募人士表示，从沪深两市停牌规则看，沪市在停牌期间，挂单无效。只有到了14时57分才有机会参与竞价交易。如果没有相应的卖单，很难成交。同时买卖难度极大，并非价高者得。而是要在上一个交易价格上下10%内，才是有效报价。
要想拿到20%的红包，难度实属不小。
节前流动性效应凸显
常汽转债今日的暴跌是个偶然现象，还是必然现象？
一般而言，正股跌停，然后会带动转债走弱。“而今天是转债大跌，导致正股走弱。”上述知情人士无奈地表示。
无独有偶。在交易气氛冷清的背景下，今日可转债市场整体大幅走弱，上午成交仅有82亿元，甚至出现了股债双杀现象。
不少可转债都出现了节前流动性转弱导致的转债走低态势，甚至是股债双熊。国成转债大跌7%至102元，正裕转债跌4.72%至109元、众兴转债跌幅4.66%至102元。
远大期货：颜剑
监制：浦泓毅
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